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不一样的中东北非创投机会:2018融资Top10

墨腾创投  • 

原标题:不一样的中东北非创投机会:2018融资Top10

作者:墨腾创投(ID:MomentumWorks)

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海外新兴市场似乎都和中国的资本寒冬形成了鲜明的对照。墨腾此前分析过印度、拉美的创投高峰,当我们回顾 2018 年中东北非的本土投资案例时,发现该区域同样在经历一个创投高峰期。

中东北非创投圈的转折点是 2016 年,当年该地区创业公司的总融资额为 8.33 亿美元,而在 2016 年之前就没上过亿(岂止是转折,简直是突飞猛进)。

该地区主要的创业公司都在 2016 年获得数额较大的融资。比如 3 月份,Souq 和 Wadi 分别获得 2.75 亿和 6700 万美元融资;11 月,音乐流媒体平台 Anghami 宣布获得 B 轮 3000 万美元融资;12 月,Careem 宣布获得 3.5 亿美元融资……

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上述创业公司墨腾都详细分析过,除了中东版“网易云音乐”Anghami。预计这家公司 2019 年也会迎来新一轮融资,投资方极有可能来自中国。

2017 年创业公司的总融资额下降(4.75 亿美元),但是当年发生了几笔大的并购事件(Souq 和 Namshi),并且 PIF 和阿拉巴尔计划投资 10 亿美元的 Noon 也在 2017 年底上线,如果这些都算上的话其实 2017 年其实不比 2016 年差。再说,2016 年把哪些跑出来的公司都投了一遍,2017 就没有标的可以投大额的了。

而 2018 年就更热闹了,前十大融资总额加起来超过了 5 亿美元,还有各种亚马逊对 Souq 的投入和改造、Noon 的全面开展以及中国公司的各种进入。当然这个数字跟很多别的新兴市场相比(比如动辄 10 亿的印尼)还是很少的,但是中东北非本来就就是个创投洼地,发展起来也就是这几年的事情。

中东本土融资案从数量上来看,阿联酋依然位于榜首,十家有六家都来自阿联酋;其他来自埃及、科威特和约旦。

这十家分别是:

一、Careem,阿联酋,2 亿美金

总部位于迪拜的出行公司 Careem 已经连续三年上榜,2018 年融资 F 轮投资方包括沙特的阿尔瓦利德王子(الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود - 之前就参投过 1.5 亿美金的E轮),沙特上市公司 Al Tayyar Travel Group 以及日本乐天等。融资过后 Careem 的估值在 20 亿美元左右。相比东南亚的 Grab 还是少很多。

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2019 年 Careem 还在继续寻找新的投资方,目标是将F轮规模扩大到 5 亿美金。不过我们的预测是,Uber 和 Careem 的对战今年应该收尾了。

二、Property Finder,阿联酋,1.2 亿美金

Property Finder 成立于 2007 年,是一家总部位于阿联酋的房地产分类网站,于 2018 年融资 1.2 亿美元,估值约 5 亿美元。该轮融资由泛大西洋投资公司 GA 领投。

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墨腾不久之前曾经分析过 GA 的房地产平台全球布局。

Property Finder 是中东地区最火的房地产 App,自称占据了 65% 的市场份额,并且过去四年一直在盈利。目前,Property Finder 的核心市场迪拜正在经历房产市场的低谷,对比之下,埃及、土耳其、沙特阿拉伯甚至伊拉克的市场却在快速增长。

三、Emerging Markets Property Group (Bayut),阿联酋,5000 万美金

Emerging Markets Property Group(EMPG)是阿联酋房产门户网站 Bayut 的母公司,该公司的两个创始人来自巴基斯坦,旗下还有个巴基斯坦房产网站 Zameen.com - 显然巴基斯坦的业务要更大一些,据说员工超过了 1500 人。

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EMPG 最近获得 5000 万美元 D 轮融资,但投资方信息未透露。创始人之一海德·阿里·汗(حیدر علی خان)宣称这轮投资的一半将用于收购其他较小的平台。

四、Boutiqaat,科威特,4500 万

当我们在讨论如何将“拼多多”复制到印度和东南亚时,中东却有一家社交电商悄悄崛起了。Boutiqaat(بوتيكات)是一家总部位于科威特的美容电商初创公司,投资方是科威特本国的财团 Boubyan。

Boutiqaat 是一家很年轻的电商,创始于 2015 年。它和拼多多的模式有很大区别,网站上的卖家主要是各种大 V、网红们。他们的粉丝通过这个网站可以很轻松地选择自己偶像推荐的商品。

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墨腾在中东预测的文章中曾经指出,中东地区的人民普遍很热爱社交媒体,他们的购物行为很容易受到网红的影响。据统计,超过 70% 的阿联酋客户在购买商品前会参考社交媒体名人的意见。

Boutiqaat 的创始人阿卜杜瓦哈卜·阿尔-埃沙(عبدالوهاب العيسى)本人就是一名大 V,他曾是电视节目主持,因此积累了一定知名度,在推特上有近百万粉丝。

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他也是一名连续创业者,先后运营过营销机构和餐厅。在请网红们给自己的餐厅做广告时,他发现粉丝们并不关心餐厅怎么样,反而评论里有很多人在讨论网红的服饰或者太阳镜,而这些东西在科威特并不容易买到,然后他就创立了这个网站。

这个故事告诉我们,中东电商确实还有待挖掘。

五、Wadi,阿联酋和沙特,3000 万

曾被很多人看作是 Souq 最大竞争对手的 Wadi 一度很落寞,但是重点上线了杂货电商之后,获得了传统零售巨头 Majid Al Futtaim( ماجد الفطيم)投入的 3000 万美金的融资。

这两家一定程度上是各取所需,在沙特,Majid Al Futtaim 还没有进行线上的布局。而 Wadi 在过去将近三年的时间里,一直在深耕沙特,有了一定的知名度和用户基础,Rocket Internet 培养的团队也有不错的执行力,而且 Wadi 在沙特一开始就自建物流,据说自己能在峰值时一天处理一万单。只不过做全品类平台已经无法和巨头们竞争,所以这轮投资之后公司将主要集中精力做杂货。

(点这里获取 Wadi 这次融资的详细信息。)

六、Swvl,埃及,2500-3000 万美金

共享巴士 Swvl 是埃及创业公司中最大的一匹黑马:2017 年 5 月才成立,2018 年 4 月获得 800 万美元A轮融资;在年底的时候又获得一笔 2500-3000 万美金的融资,投资方不详。根据 Swvl 官方透露,正在和中国投资方进行下一轮的洽谈。

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开罗是世界上人口增长最快、汽车密度最高的城市之一,公共交通极不便利。票价上涨、交通管理落后,长途通勤的上班族们苦不堪言,因此 Swvl 的出现极大地解决了这一痛点,现在 Uber 和 Careem 都在埃及开通了这一服务。

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融资过后,Swvl 下一个开拓的城市是菲律宾马尼拉。因为创始人们认为马尼拉和开罗的交通状况非常相似。不过我们不认为在资金充裕的 Grab 眼皮下面这种模式能够跑出来。

墨腾有之前 Rocket 的朋友在亚洲复制 Swvl 的模式 - 有兴趣的投资人我们可以介绍。

七、Unifonic,沙特阿拉伯,2100 万美金

这可能是沙特创业史上最大的一笔 A 轮融资,领投方是沙特电信集团旗下的风险投资基金 STV。

Unifonic 成立于 2008 年,为企业客户提供基于云的通讯工具,并通过其 API 平台实现基于文本和语音的解决方案,类似于在纽交所上市的 Twilio。

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Unifonic 目前在九个地区有一百多个员工,现有的 2B 客户超过了 5000 个,包括了中东北非地区的巨头,如 Souq,Aramex,Al Jazeera、Uber、汇丰银行、家乐福等。

八、Mumzworld,阿联酋,2000 万美金

Mumzworld 成立于 2011 年,是一家母婴电商,产品主要面对 0-12 岁孩童的需求。Mumzworld 的创始人莫娜·阿塔亚(Mona Ataya)是一名知名的女性连续创业者,她也是招聘网站 bayt.com 的创始人之一。

因为竞争激烈,Mumzworld 的单量并不高,在沙特和阿联酋的 App 下载量排行榜上都排到了 60 名之后。但是中东电商市场还未定局,Mumzworld 此轮之后,会在沙特进行扩张,在垂直电商还刚刚起步的沙特市场,做好了还是有不错的想象空间的。

九、Holidayme,阿联酋,1600 万美金

Holidayme 于成立于 2014 年,创始于迪拜,用户通过这个网站可方便地订到穆斯林友好型的酒店。这次融资的领投方是中国的戈壁创投,戈壁是中国最早关注海外机会的机构之一,并且创始性地提出了“TaqwaTech”这样的概念,代表了全球穆斯林经济的增长机会。

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戈壁创投在 2016 年曾投资过马来西亚的 Tripfez,在这次融资的同时,戈壁也主导了 Holidayme 与 Tripfez 合并。

十、Mawdoo3,约旦,1350 万美金

Mawdoo3(موضوع)被称为是阿拉伯世界的维基百科。2018 年获得 1350 万美元 B 轮投资,由Kingsway Capital 领投,以及之前的投资人 Endure Capital 参投。这也是约旦初创公司获得的最大的一笔投资金额。

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Mawdoo3 网站在约旦是民众经常使用的网站,每天的点击量上千万。

小结

从以上十大投资案例可以看出,即使是在出行和电商这些热门领域,中东北非依然有独特的机会可以挖掘,比如科威特的网红社交电商 Boutiqaat 和埃及的共享巴士 Swvl。以我们长期驻守中东的经验来看,如果深入当地市场,会发现当地用户的需求和全球其他区域很不一样,而这些需求远没有被满足。

机会有两方面,一方面是区域上的延展。比如此前我们很少触及到的埃及、土耳其、以及 GCC 六国中沙特和阿联酋之外的市场。在 2019 年,很多公司已经在扩展自己的边界,比如 Noon 就即将上线埃及站点。

另一个机会是与穆斯林经济相关的应用,比如戈壁创投投资的 Holidayme。目前全球有 18 亿穆斯林,他们有共同的宗教信仰和相似的生活习惯,很容易跨区域复制。

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